保德信证券经纪人客户管理软件安装使用说明
中国证券经纪人协作网www.zqjjr.com是由南京保德信科技有限责任公司和全资所有的网站,本公司研发的一款针对证券经纪人的客户管理软件,名称为:南京保德信证券经纪人客户管理软件,此软件大大提高了证券经纪人服务于股民的效率,真正实现了经纪人与股民之间的良性互动.
一． 下载安装
1. 登陆www.stockuu.com的软件产品下载界面，点击相关下载链接下载证券经纪人客户管理软件下载安装程序或通过其他下载链接及传播方式获得安装程序。
2. 安装程序下载到电脑后解压缩，如图：
3. 进入完成解压缩的文件夹，点击安装程序进行软件安装。
二．登陆使用
1. 安装至自定义地址后，双击“运行程序”按钮，登陆软件。
2. 初次登陆需要输入序列号，如果您是已付费用户，产品销售服务人员将会提供给您所需序列号。如果您是未付费用户，如需使用该软件，请按照登陆界面提示联系产品销售服务人员。
输入序列号，点击确定。
三． 证券经纪人客户管理软件详细功能使用说明。
（一）:软件介绍:
本软件主要是四个模块组成:资产趋势 客户管理 日历提醒 邮件群发
1:资产趋势:
(1):主要是通过记录证券经纪人的总计的客户资产市值来进行统计显示,可以从一个侧面体现证券经纪人的工作与服务质量水平等,他可以通过双击设定时间与金额.所可以通过使用鼠标拖动指定的位置进行移动来达到思想的要求.
(2:)本资产趋势图片可以进行打印.
具体操作方法:
1. 点击“添加”按钮
分别设置08年2月2日的资产为100000与08年2月29日的资产为300000，设置完成后，如下图所示。
如需修改某日的数据，只需点击“编辑”按钮即可。如下图所示。
二:客户列表:
快速查询功能:
根据股民所在的证券公司投资风格:短线\中线\短线与长线的合作.
资产类别: ( 目前此客户的资产已经与如小于50万无,50万至100万元等几个条件组.)
佣金类别( 就是你的目前佣金标准. )姓名\性别\持有股票\性别\持有基金任何一项都可以查到到客户的信息库.主要是方便证券经纪人根据查询结果,
新增:是指添加新增股民的信息资料后,然后才能够根据需求等加上股民的信息情况与服务记录.
如张三,性别:男:资金账号为:004000011111. 资产类别:个人 投资风格:短线 佣金类别:0.1%.家庭电话:025-83619180
邮件群发,则是可以选中客户列表中的股民,然后点击邮件群发后,就会出现邮件群发的对话框.详情见邮件群发介绍.
如需编辑添加全新的客户资料 只需点击“新增”按钮即可。
以软件默认的孟广源为例。如下图所示。
如需添加全新的客户帐户情况 只需点击下图中的“添加”按钮即可。“添加”后的详细客户帐户信息资料将会在该客户的“个人信息”中显示。
根据客户的信息进行填写. 
资金账户:
在账号列表中,添加功能是指添加一个客户的资金账号:然后根据下面的提示输入相应的内容.
2:持仓情况:就是通过买入输入相应的客户的股东账号,证券代码,证券数量,成本价与保本价.然后则会在此账户上体现股民的持仓情况.
服务记录:
客户服务记录:
主要是记录在什么时间什么地点对哪位客户通过什么方式与营销策略,拜访的内容与营销的效果进行一个记录.另外还可以得出此客户在进入系统后,被你服务了几次,平均的服务周期与上次服务的时间与距离上次服务的时间是多长.
三:“日历提醒”如下图所示：
举例：
选择2月13日下午1点半给王总电话提前15分钟电话提醒。如下图
选中后确定。然后点击进入后台，软件自动转到后台运行，到了1点15分会自动弹出一个对话框提醒你。如下图：
四:“邮件群发”模块，如下图所示：
“设置发件人”按钮，如下图
输入经纪人的姓名，邮箱帐号，选择邮箱服务商，如上图的163.选中“保存密码”后在“密码”输入框中输入邮箱密码。点击确定。
收件人设置按钮，如下图所示：
点击图中红色下划线部分按钮，出现下图：
选中“隐藏没有EMAIL的客户”选项，然后根据自己的情况点击客户名单列表，点击“添加”按钮。
如果要全部或者部分添加，在添加的过程中使用ctrl或者shift按钮即可。
